福証IPOセミナー「IPO・スタートアップ　ファイナンスセミナー」を5/24(金)に開催いたします。

本セミナーは、森・濱田松本法律事務所のスタートアップ投融資・IPO支援チームが、「IPOファイナンス」、「ベンチャーデット」、「インパクト投資」の3つのファイナンス・テーマについて基礎的な内容から最新の取組まで分かりやすく解説いたします。
スタートアップ企業のCFO・財務・法務の皆様のほか、スタートアップ企業やIPOをファイナンスの側面から支援をされるサポーターの方も是非ご参加ご視聴ください。
概要は以下のとおりです。



◆タイトル　「IPO・スタートアップ　ファイナンスセミナー」〜IPOファイナンス、ベンチャーデット、インパクト投資の近時の動向について〜

◆開催日　　　２０２４年５月２４日（金）１５：００〜１６：５０
　　　　　　　（会場受付開始・ＺＯＯＭ接続開始は１４：４５）　

◆主　催　　　証券会員制法人福岡証券取引所
 
◆参加料　無料（事前申込制）

◆会　場　福岡証券取引所　大会議室（福岡市中央区天神２−１４−２ 福岡証券ビル３階）

◆定　員　会場　先着２０名、ＺＯＯＭ　１００名

◆申込方法
●会場参加の場合　添付のチラシ裏面に必要事項を記入し、福岡証券取引所にＦＡＸまたはメールにお申し込みください。
●ＺＯＯＭ参加の場合
お申込みはコチラ　※別途、申込先の福証ＩＰＯセミナーの登録画面が開きます。
◆申込締切　　※定員になり次第お申込受付を終了させていただきます。

◆プログラム　
【講演】１５：００〜１６：５０　

○第１部（15:00-15:30）
テーマ：「IPOファイナンス」
有力なスタートアップはIPOを目指すにあたって早い段階から戦略的にIPOファイナンスについての検討や対策を進めており、この傾向は早期化しています。第1部では、そうした状況も踏まえて、IPO時のファイナンスにおけるプライシングの考え方やスケジュール、オファリングフォーマットなどの全体像とアンダープライシング問題解消への最新の取組みをご紹介いたします。

講　師：宮田　俊　（森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士）

○第２部（15:30-16:00）
テーマ：「ベンチャーデット」
エクイティの資金調達環境の地合いも背景に、幅広いステージのスタートアップのためのファイナンス手法として、負債性資金であるベンチャーデットの役割が注目を集めています。第2部では、ベンチャーデットの意義とその特徴、基本的な仕組みについて、注意すべき法的論点や3月に国会に提出された事業性融資の推進等に関する法律案の内容にも触れつつ、ご説明いたします。

講　師：松田　悠希　（森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士）

○第３部（16:00-16:30）
テーマ：「インパクト投資」
投資として一定の「投資収益」確保を図りつつ「社会・環境的効果」の実現を企図する投資であるインパクト投資については、本年3月に金融庁が基本的指針を公表するなど、近年特に注目を浴びています。第3部では、このインパクト投資という新しい潮流について、その概要（ESG投資との違いを含む）を紹介するともに、特にスタートアップやベンチャーキャピタルファンドの文脈でどのように取り扱われ得るのかについて解説します。

講　師：前山　侑介　（森・濱田松本法律事務所　シニア・アソシエイト弁護士）

○質疑応答（16:30-16:50）

【講師略歴】
宮田　俊　（森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士）
東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了、ニューヨーク大学ロースクール修了、ニューヨーク大学スターン・ビジネススクール（Advanced Professional Certificate in Law and Business）修了。2008年弁護士登録。金融庁証券取引等監視委員会事務局に出向。主な取扱分野は、危機管理（社内調査／各種委員会調査、会計不正、不公正取引等）、ファイナンス、Fintech、サステナビリティその他金融取引一般。

松田　悠希　（森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士）
東京大学法学部卒業、バージニア大学ロースクール修了。2010年弁護士登録。主な取扱分野は、バンキング（LBO、PFI、不動産、信託等）、ベンチャーデット、サステナブル・ファイナンスその他金融取引一般。

前山　侑介　（森・濱田松本法律事務所　シニア・アソシエイト弁護士（福岡オフィス））
九州大学法学部卒業、ニューヨーク大学ロースクール（LLM in Corporation）修了。2016年弁護士登録。主な取扱分野は、投資ファンド（PE、VC、不動産、インフラ等）、金融規制その他金融取引一般。